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余畅+++唐葆君
在传统化石能源中，煤炭和石油一直是我国使用的主要能源。近些年来，世界各国都被环境问题所困扰，工业和经济的发展大量使用石油和煤炭，使得二氧化碳、二氧化硫以及一些粉尘微粒排放量不断增加，这些污染物不但会危害现代人的健康，造成的温室效应更会使海平面上升，威胁到未来后代人的生存。保护生态环境成为世界关注话题，联合国协同各成员国制定了《联合国气候变化框架公约》及其《京都议定书》，各国也在不同程度上做出减少二氧化碳排放的承诺。节能减排的一大重要方法是使用更为清洁的能源，如太阳能、地热能、风能、生物质能和核聚变能等，但就目前来看，新能源的开采、收集和使用存在一定的技术难题和成本不可控风险。相比较使用石油和煤炭对环境污染严重，天然气燃烧产物更为清洁，能减少二氧化硫和粉尘排放量近100%、减少二氧化碳排放量60%和氮氧化合物排放量50%，从根本上改善环境质量；相比较新能源技术不够成熟和成本高，天然气开采技术完全成熟，并且储藏、运输安全性较高。基于以上优点，天然气成为清洁能源中最重要的能源之一。
中国作为最大的发展中国家，自2013年以来能源使用量保持世界第一位，在世界各国节能减排的背景下，中国也不断增加天然气使用量，并过渡到“新能源”阶段的主要能源。60年代到90年代中国的天然气消费量很小；自2000年开始，中国的天然气消费量呈现出指数型上升趋势，2014年消费量达到1854多亿立方米，相比2000年增长率超过630%。而且，我国天然气产量在2006年之前一直是高于或保持国内的天然气消费量持平的。由于我国天然气资源并不丰富，随着天然气消费量不断增长，国内天然气产量已经不能满足本国日益增长的需求。从2007年开始，我国天然气使用开始依赖于进口，并随着天然气消费量的增加，天然气的进口量也在不断增加。中国天然气进口量在2014年接近600亿标准立方米，相比2006年增长了55倍之多。近些年天然气的使用越来越得到我国的重视。
我国进口天然气分为管道天然气和液化天然气，其中管道天然气发展较早且成熟，并且我国已经拥有中国-中亚、中俄和中缅等多条天然气运输管道，相比液化天然气的运输，天然气的运输管道一旦建成，边际成本会呈现出递减趋势，且运输更为安全、快速。本文的重点是分析我国的管道天然气主要来源国。我国的管道天然气来源由土库曼斯坦、缅甸、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦四国组成。其中，土库曼斯坦一国的进口量就达到了81.1%（2014年）。
天然气是我国重点发展并持续增加消费量的能源产品，所以，研究土库曼斯坦的天然气生产和出口情况对制定我国的天然气贸易策略和保证天然气贸易安全格外重要。本文将以土库曼斯坦为研究对象，主要阐述天然气储量、天然气出口总量、出口及流向的情况。并且分析与总结我国与土库曼斯坦管道天然气贸易合作的机遇与挑战。
一、土库曼斯坦天然气储量、产量及出口量情况
土库曼斯坦是我国管道天然气的最主要来源，其天然气储量在2014年占世界天然气总储量的9%占据世界天然气储量第4的位置。土库曼斯坦天然气探明储量在1997年（或之前）到2007年间，只有不到25000亿立方米；2008年有重大突破，使得其储量增长3倍之多，达到近75000亿立方米； 2011年再次新增探明储量，土库曼斯坦探明储量超过170000亿立方米，一直到2014年基本保持稳定。
在80年代时，土库曼斯坦最高时的天然气出口量近80亿立方英尺/天。但在1994-1999年间呈现出下降趋势，之后恢复产量；2008年受到金融危机全球消费需求下降影响，产量有较大下跌；2010年逐步恢复并保持后续平稳上升。未来，根据土库曼斯坦石油天然气工业部发展纲要，2030年土库曼斯坦的天然气产量计划达2300亿立方米。
早在2003年，土库曼斯坦管道天然气的出口量并不是很多，只有近50亿立方米，数量远不及中国的管道天然气进口量。从2008年开始，土库曼斯坦开始重视管道天然气的出口，之后天然气的出口量突飞猛涨，2009年就达到了170亿立方米，相比较2003年出口量翻了3倍以上，2012年达到了410多亿立方米，之后几年一直保持平稳。土库曼斯坦油气资源丰富，是重要的能源生产国和出口国，经济产业结构单一，天然气是国民经济发展的重要支柱，也是获取外汇收入、财政收入的主要来源之一。土库曼斯坦选择“能源富国”的战略，而中国从土库曼斯坦进口大量的天然气，所以双方互为天然气领域的重要合作伙伴。
土库曼斯坦的管道天然气出口去向为中国、伊朗和俄罗斯。其中，中国进口量在2011-2014年增长了44%；俄罗斯的进口量变化趋势比较平稳，维持在接近100亿立方米的水平；土库曼斯坦向伊朗的管道天然气出口量在2003年-2008年较为平稳，2011-2013下降幅度超过1倍，之后虽有上升，但仍未恢复到之前的水平。总体来说，土库曼斯坦是我国管道天然气进口的主要来源，而中国也是土库曼斯坦出口量最大的国家。
二、中国与土库曼斯坦管道天然气贸易的机遇与挑战
（一）机遇
土库曼斯坦与我国的管道天然气合作在数量上、地理位置上都是最有利于双方的，两国之间的管道天然气合作非常密切，彼此依赖，形成了良好的贸易模式。所以，在双方管道天然气贸易的合作上有以下几点优势：
1.双方已建成并投入使用完善的天然气管道
中国与土库曼斯坦的管道天然气合作一直以来较为顺利，在双方签订有“照付不议”协议的基础上，双方合作建设了中国—中亚天然气管道，这一管道进入中国境内后将与中国国内的西气东输的各线路相连，成为“西气东输”二线。管道全长约一万公里，其中土库曼斯坦境内长188公里，约8000公里位于中国境内。管道分AB双线敷设，单线长1833公里，是世界上最长的天然气管道。C线也已铺设完毕，D线正在铺设中，此条天然气管道年输送量达每年850亿立方米。中国—中亚天然气管道的建设不仅缓解了我国的能源紧张局面，也给沿线各个国家带来实实在在的经济利益，密切了中国、土库曼斯坦与中亚各国的全方位联系；管道建设使得土库曼斯坦的天然气出口更方便、安全，也为土库曼斯坦带去更多收益。所以，中国-中亚天然气管道为中国与土库曼斯坦之间的管道天然气合作提供了极大便利条件。endprint
2.地理位置优势使得双方贸易成本较低且安全
中国与土库曼斯坦地理距离较近，管道天然气运输相比液化天然气的运输成本更低，一旦运输管道建成，可使用多年，并且运输管道可延伸，为多国或地区使用。管道天然气既不需要液化工厂也不需要再气化工厂；在运输安全上，管道天然气也比较有保障，不会因为海上危险等突发事件或途径国家地缘政治问题发生危险。相比来说，土库曼斯坦的地理位置决定了两国天然气合作的必要性，地理位置带来的便捷是其他国家不能相比的。
3.土库曼斯坦资源丰富且我国贸易地位占优
2014年，土库曼斯坦天然气储量位居世界第四；中国向土库曼斯坦的天然气进口量占中国管道天然气进口量的80%以上，占土库曼斯坦管道天然气出口量的60%以上。同时，在2016年初，俄罗斯终止购买土库曼斯坦天然气，俄罗斯的退出进一步提高了中国与土库曼斯坦天然气贸易合作地位。目前，土库曼斯坦与我国天然气合作的状况非常良好，土库曼斯坦资源能够满足中国需求，且大量向中国出口，中国的进口量很大也是土库曼斯坦重要的财政收入来源。基于以上的条件，双方合作前景良好，贸易条件得天独厚。
（二）挑战
虽然说两国的合作关系基本处于稳定状态，相比于其他液化天然气贸易国更有优势，但是由于土库曼斯坦本国政策和市场内部的原因，双方合作很有可能面临以下一些挑战：
1.土库曼斯坦市场化改革不深入
土库曼斯坦基于对能源工业的高度依赖， 总统对资源开发具有绝对控制权，油气工业和矿产资源部在对外能源合作中的地位较高， 对外能源政策和决策更多的是基于政治考虑而非纯粹的商业行为，具有很大的不确定性。经济自由度指数（Index of Economic Freedom）显示土库曼斯坦在178个国家和地区中排名171名，说明土库曼斯坦的经济不够市场化。所以，在土库曼斯坦经济发展和市场化改革的道路中可能会调整能源进出口策略或市场机制，这些调整对中国与其天然气贸易合作会存在风险。
2.面临俄罗斯、美国和欧盟等的激烈竞争
土库曼斯坦是中亚地区唯一的中立国， 实行多元平衡的务实外交。世界各主要政治力量如俄罗斯、美国、欧盟、伊朗、土耳其、日本和印度等都想分享该国的能源利益， 并为此制定了不同的能源战略，从而形成了复杂的能源博弈格局。例如，土库曼斯坦与日本拟定未来有关土库曼斯坦天然气出口路线多元化项目。中国对天然气需求量巨大，并且很大一部分依赖于向土库曼斯坦进口。天然气作为一种较为清洁的能源近年来受到重视，天然气进口国投资与国家的能源安全息息相关。未来中国与土库曼斯坦的天然气合作关系可能会受到欧美和亚洲其他竞争国家的影响风险。
3.土库曼斯坦能源领域对外开放程度不高
天然气是重要的战略资源， 是土库曼斯坦的支柱产业。为了国家利益最大化， 土库曼斯坦对外国能源公司的投资行为有诸多限制。例如，除了风险大、开采难的里海大陆架油气区块可以与投资者签署产品分成合同之外， 陆上油气区块基本由国内的康采恩公司等五大国家公司掌握。虽然近年来，土库曼斯坦逐步开放近海油气开发权，然而其国际招标政策倾向于拥有先进技术、经验和雄厚资金的欧美跨国石油公司，中国的石油石化企业还未进入到探勘开发领域。国外公司的进入可能会削弱土库曼斯坦自身出口实力。土库曼斯坦不断向西方油气企业开放合作权，为中土双方天然气贸易量的保持带来不确定性风险；并且，我国始终未能在土库曼斯坦进行天然气投资，对双方的贸易关系没能全面的保证，也可能会在一定程度上影响合作关系。
总之，从土库曼斯坦在天然气储量、产量以及对中国的出口量上看都对中国与土库曼斯坦的管道天然气合作有保障；并且，双方在政治环境、运输安全以及贸易地位上都有便利条件。虽然双方的贸易环境较为优良，但也存在土库曼斯坦本土市场问题和国际竞争的风险。所以，与土库曼斯坦的管道天然气合作无论在需求和条件上都是必然的，但也要注意风险与挑战。
基金项目：国家自然科学基金资助项目（71573013）；北京市自然科学基金资助项目（9152014）。
（作者单位：1.北京理工大学管理与经济学院； 2.北京理工大学能源与环境政策研究中心）
责任编辑：张莉莉endprint
